Die Idee dazu kam von dem Engländer Jon Symon (damals auch als Rasputin bekannt) und dem Schauspiel Chef vom niedersächsischen Staatstheater Hannover, Alexander Mey (wirkte auch in einigen Tatort TV folgen mit). Die Musiker waren von der damaligen Rockband Jane, ohne den Gitarristen, dafür kam Detlev Klamann. Der Erfolg war riesig mit bundesweiten Aufführungen. Aufgeführt im Jahr 1983, war der Höhepunkt im ICC Berlin mit 5.000 Besuchern und auf der Eureka Konferenz in Hannover mit europäischen Staatsgästen. Erzählt wird im ersten Teil von einem alten Magier, dem Warlock, der seinen Schülern, den Menschen, die Ursachen und Gefahren des Bösen in der Welt begreifbar machen möchte. Im zweiten Teil erlebt der Warlock die Reinkarnation als Merlin. Merlin baut das Reich von König Artus, dem mächtigsten der Ritter, mit auf, eine Hexe verführt Merlin, er stirbt. Nach der Atomkatastrophe wird er als messianischer neuer Merlin wiedergeboren. Die Menschheit ist gerettet.